Ziel der Strategie Rendite
- Ziel dieser Strategie ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Zur Erreichung dieses Ziels investiert sie überwiegend in chancenorientierte Aktien- und Mischfonds.
- Es werden unter anderem Fonds berücksichtigt, die in die Megatrends der menschlichen Zivilisation investieren und ein hohes langfristiges Wachstumspotenzial bieten.
- Die Aktienquote kann zwischen 50% und 100% des Depotvermögens liegen. Renten-, Rohstofffonds und Alternative Investmentfonds können beigemischt werden.
Risiko- und Ertragsprofil
- Die 3-Helmen-Strategie Rendite ist in die Risikoklasse 4 von 5 eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren bis starken Schwankungen unterliegt. Die Gewinnchance und auch das Verlustrisiko können moderat bis hoch sein.
- Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
- Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens 7 Jahre oder länger.
- Rundum-Sorglos-Paket: Ohne eigene Expertise und Zeitaufwand Vermögen sinnvoll anlegen
- Unabhängig von Banken und Einlagensicherung
- Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Stabilität durch breite Streuung und laufende Überwachung
- Gewinnmitnahme-Management durch systematische Analysen und Neuordnung der Anlagen
- Fehlentscheidungsschutz durch langjährige erfahrene Partner
- Faire, transparente Kostenstruktur
- Absolute Flexibilität bei Zuzahlungen und Entnahmen
- Einfache Variante für Ihre Nachlassplanung
Als Sondervermögen wird das investierte Vermögen eines offenen Investmentfonds bezeichnet. Es wird streng getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft verwaltet und ist daher im Insolvenzfall vor dem Gläubigerzugriff geschützt.
Auch Vermögensverwalter unterliegen dieser Trennungspflicht. Eigentümer der Wertpapiere im Fonds sind die Anleger. Die Fondsgesellschaft verwaltet den Fonds lediglich als Treuhänder. Das bedeutet: Das Anlagevermögen bleibt vom Kapital der Fondsgesellschaft getrennt und wird bei einer Bank als Verwahrstelle verwahrt. Sollten Fondsgesellschaft oder Verwahrstelle einmal in Schieflage geraten, wäre das Fondsvermögen davon nicht betroffen. Darüber hinaus gelten für Investmentfonds und Fondsanbieter strenge rechtliche Vorschriften.
Für wen ist die 3-Helmen-Strategie Rendite geeignet?
Professionelle Vermögensverwaltung auf der Basis von Investmentfonds (Sondervermögen) für EU-Bürger mit hohen Cash-Beständen, ablaufenden Lebensversicherungen und Erbschaftsvermögen; vor allem für serviceaffine Anleger mit Interesse an generationsübergreifendem Werterhalt und laufenden Erträgen.
Transparenz
Das Interesse aller Beteiligten wahren: Mit fairen Zuwendungen und transparenten Kosten
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Unsere Partner für Ihre Vermögensverwaltung –
vertrauen Sie auf Spezialisten
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Die Details machen den Unterschied – auf dieser Prämisse beruht der Erfolg der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH und der BB Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft mbH in der jahrzehntelangen Realisierung von individuellen und standardisierten Vermögensverwaltungslösungen sowie Labelfonds. Beide Unternehmen sind seit über 25 Jahren am Markt und haben sich im November 2024 unter der Marke DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH zusammengeschlossen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP) wurde 1997 in Buxtehude gegründet. Als unabhängiger Vermögensverwalter besitzt die DFP eine Lizenz nach § 15 Abs. 1 Wertpapierinstitutsgesetz und untersteht daher wie Banken der BaFin als Aufsichtsbehörde.
FNZ
Die FNZ Bank SE (vormals European Bank for Financial Services, kurz ebase) ist ein deutsches Finanzdienstleistungsinstitut aus Aschheim bei München. Die FNZ verwaltet ein Kundenvermögen von rund 40 Milliarden Euro (AuA) und hat über eine Million Kunden. Über 9.000 Fonds und ETFs von mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über die FNZ bezogen und veräußert werden. FNZ besitzt eine Geschäftserlaubnis als Vollbank und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Die ebase wurde 2002 aus der ältesten deutschen Investmentgesellschaft ADIG Allgemeine Deutsche Investment GmbH gegründet. ebase®
DR. JUNG & PARTNER GMBH GENERALREPRÄSENTANZ
Dr. Klaus Jung gilt als Pionier der unabhängigen Investmentberatung in Deutschland. Der promovierte Volkswirt etablierte seine Dr. Jung Investmentberatung bereits 1958 und engagierte sich 2002 als Mitbegründer und Namensgeber der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz. Durch die Konzentration auf Sachwerte, Eigentum und Sondervermögen, welche eine langfristige Vermögenssicherung und Vermögensmehrung erst ermöglichen, hat sich das Unternehmen als Kompetenzzentrum im süddeutschen Raum etabliert und wurde auch entsprechend prämiert. Neben dem Deutschen Beteiligungspreis in der Kategorie „TOP Anlegerorientierte Beratung“ im Jahre 2015 wurde die Dr. Jung & Partner GmbH sogar mit dem „Trusted Consultant Award“ ausgezeichnet, dem Siegel für vertrauenswürdige Berater. Das Unternehmen ist inhabergeführt und bankenunabhängig, was eine freie Auswahl der Partner erlaubt.
Risiken
In der Wertentwicklung des Strategiedepots spiegeln sich Kursrückgänge bei den in den Zielfonds abgebildeten Finanzindizes (Benchmarks) wider. Je höher die Aktienquote, desto höher ist dabei das potenzielle Verlustrisiko. Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder auch kombiniert auftreten und können zu Geldverlusten führen:
- Risiko rückläufiger Anteilspreise: Kursrückgänge spiegeln sich in der Wertentwicklung der Strategiedepots wider. Kursverluste sind möglich.
- Nichterreichen der Renditeerwartung: Eine Garantie für das Erreichen der Renditeerwartung kann nicht übernommen werden. Unter besonderen Umständen kann ein Verlust größer sein als das gewählte Risikomaß.
- Entscheidungen des Managements. Ein Wechsel der handelnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden, positive Ergebnisse in der Vergangenheit sind daher nicht in die Zukunft übertragbar.
- Die Rücknahme der Anteilsscheine kann bei außergewöhnlichen Umständen vorübergehend nicht möglich sein. Durch menschliche Fehler und Versäumnisse, Systemstörungen, äußere Einflüsse und einen möglichen Ausfall einer Depotbank bzw. Unterdepotbank sind Verluste möglich.
Rechtliche Hinweise
Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der Darstellung der Fonds-Vermögensverwaltung „3 Helmen-Strategie“ und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen Kunden und Interessenten lediglich über das Produkt „3 Helmen-Strategie“ informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung oder fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung sind der Vermögensverwaltungsvertrag sowie die Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Augsburger Aktienbank AG. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.
Die handelnden Personen einschließlich der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz übernehmen keine Gewähr für die zukünftige Performance der Vermögensverwaltungsstrategien. Umfassende Hinweise auf die Risiken, die im Zusammenhang mit der Anlage in Investmentvermögen existieren, sind den aktuellen Verkaufsunterlagen zu entnehmen. Diese Seite wurde von Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Insbesondere übernimmt die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Seite oder ihrer Inhalte entstehen.